J'ai fréquenté le Swarthmore College pour mon baccalauréat ès arts en relations internationales et j'ai obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Ross School of Business de l'Université du Michigan. Par la suite, mon parcours professionnel m'a mené à occuper des postes chez Ameriprise Financial avant que je ne devienne chef de la gestion de placements pour clients à valeur nette élevée à la Gestion de patrimoine TD. En cours de route, j'ai appris à travailler en étroite collaboration avec les conseillers et à les aider à bâtir leur propre pratique fructueuse.

Chez Solutions pour conseillers de Purpose, j'aime le fait que nous bâtissions un nouveau modèle d'avant-garde qui permet aux conseillers de gérer leur propre pratique de la manière qui leur convient le mieux et qui répond le mieux aux besoins de leurs clients. Nous créons une meilleure expérience pour les conseillers et les clients, ce qui améliore leur relation tout en aidant les deux parties à atteindre leurs objectifs à long terme plus efficacement.

Je crois que Purpose Unlimited transforme l'avenir du secteur des services financiers en offrant de nouvelles options et occasions aux personnes dont les choix sont limités, tout en aidant les consommateurs et les propriétaires d'entreprises à réussir.